EANS-Adhoc: Wienerberger AG meldet bevorstehende Kündigung der Hybridanleihe 2014

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Kapitalmaßnahmen
11.12.2020

Wien – 11. Dezember 2020

Der Vorstand der Wienerberger AG hat heute beschlossen, die noch ausstehenden unbefristeten, nachrangigen, einer Zinsanpassung unterliegenden Fixzinsanleihen (die „Hybridanleihe 2014“; ISIN DE000A1ZN206) im derzeit ausstehenden Nominalwert von EUR 215 Millionen zu kündigen und zurückzuführen. Die Hybridanleihe 2014 wurde von der Wienerberger AG am 6. Oktober 2014 emittiert.

Gemäß § 5 (3) der Bedingungen der Hybridanleihe 2014 wird die Wienerberger AG die Hybridanleihe 2014 im Nennbetrag zuzüglich aller Zinsen am 9. Februar 2021, dem erstmöglichen Kündigungstermin der Hybridanleihe 2014, kündigen und zurückführen. Es bestehen keine Pläne, die Rückführung der Hybridanleihe 2014 durch Aufnahme neuen Hybridkapitals zu refinanzieren.

Die formelle Kündigung gemäß § 11 der Bedingungen der Hybridanleihe 2014 wird separat erfolgen. Die Rückzahlungen erfolgen durch die Zahlstelle.

Wienerberger Gruppe
Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten
Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der
größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei
Tondachziegeln (Koramic,Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen
(Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-
Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den
führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 201 Produktionsstandorten
erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2019 einen Umsatz von 3,5 Mrd. EUR und ein
bereinigtes EBITDA von 587 Mio. EUR.

Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investorengehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie [https:// wienerberger.com/de/investoren/aktie%20]

Ende der Mitteilung euro adhoc

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