EQS-Adhoc: ams OSRAM gibt vorläufige Ergebnisse der Ausübungsperiode der Bezugsrechtsemission mit 99,0% Inanspruchnahme der Bezugsrechte bekannt

EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
ams OSRAM gibt vorläufige Ergebnisse der Ausübungsperiode der
Bezugsrechtsemission mit 99,0% Inanspruchnahme der Bezugsrechte bekannt

06.12.2023 / 17:50 CET/CEST
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Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange
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ams OSRAM gibt vorläufige Ergebnisse der Ausübungsperiode der
Bezugsrechtsemission mit 99,0% Inanspruchnahme der Bezugsrechte bekannt

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (6. Dezember 2023) – ams
OSRAM (SIX: AMS) gibt hiermit bekannt, dass am 6. Dezember 2023, 17:00 Uhr
MEZ, 99,0% der Bezugsrechte für die im Rahmen der aktuellen
Bezugsrechtsemission angebotenen 716.777.622 Aktien wirksam ausgeübt
wurden.

ams OSRAM hat am 20. November 2023 die Bedingungen der ordentlichen
Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission (die
„Bezugsrechtsemission“) veröffentlicht. Diese besteht aus einem Angebot
von insgesamt 724.154.662 neuen, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen
Stammaktien mit vollem Dividendenrecht ab 1. Januar 2023 zu einem
Bezugspreis von CHF 1,07 pro Aktie (die „Angebotenen Aktien“). Die
ordentliche Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht wurde auf der
außerordentlichen Hauptversammlung von ams OSRAM am 20. Oktober 2023
beschlossen. Die Bezugsfrist für das Bezugsrechtsangebot endet heute, am
6. Dezember 2023.

 

Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder
Bezugsrechtsinhabern gezeichnet wurden, werden zunächst institutionellen
Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen (die „internationale
Privatplatzierung“) angeboten, wobei der Platzierungspreis den Bezugspreis
von CHF 1,07 pro angebotener Aktie nicht unterschreiten wird.

 

Alle angebotenen Aktien, die nicht im Rahmen der Bezugsrechtsemission
gezeichnet oder im Rahmen der internationalen Privatplatzierung platziert
wurden, werden von den einzelnen Syndikatsbanken entsprechend ihrer
jeweiligen Quote übernommen. Die endgültige Anzahl der angebotenen Aktien,
die auf diese Weise am Markt oder bei den Syndikatsbanken platziert
werden, wird am oder um den 7. Dezember 2023 herum bekannt gegeben.

 

Die Kotierung und Zulassung zum Handel der Angebotenen Aktien an der SIX
Swiss Exchange wird voraussichtlich am oder um den 8. Dezember 2023 herum
erfolgen. Die Lieferung der angebotenen Aktien gegen Zahlung des Bezugs-
bzw. des Platzierungspreises werden für den 11. Dezember 2023 erwartet.

 

Nach Vollzug der Bezugsrechtsemission wird ams OSRAM ein
Bruttoemissionserlös von rund CHF 775 Mio. (ca. EUR 802 Mio.) zufließen.
ams OSRAM beabsichtigt, die Erlöse der Bezugsrechtsemission zusammen mit
den Erlösen aus der aufgestockten und erfolgreich bepreisten Emission von
vorrangigen unbesicherten Anleihen sowie der
Infrastruktur-Asset-Transaktionen zur vollständigen Rückzahlung der
ausstehenden USD 450.000.000 7% Senior Notes mit Fälligkeit 2025 und der
EUR 850.000.000 6% Senior Notes mit Fälligkeit 2025, zur Rückzahlung von
ausstehenden Beträgen aus bestimmten Bankkrediten, zur Finanzierung
allgemeiner Unternehmenszwecke und zur Zahlung der damit verbundenen
Gebühren und Aufwendungen zu verwenden.

 

Nach Vollzug der Bezugsrechtsemission wird der Nominalwert des
ausgegebenen Grundkapitals von ams OSRAM EUR 998.443.942 betragen,
aufgeteilt in 998.443.942 auf den Inhaber lautende nennwertlose
Stammaktien.

 

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Wichtiger Hinweis:

 

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich zu Informationszwecken und
stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgte und erfolgt weiterhin
ausschließlich durch und auf Basis eines von der österreichischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Financial Market Authority, „FMA“)
gebilligten und an die deutsche Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) notifizierten und auf der Website
der ams OSRAM veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich
etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich
angebotener Wertpapiere der ams OSRAM sollte nur auf der Grundlage eines
Wertpapierprospekts erfolgen. Jegliche Kaufbestellungen in Bezug auf
Wertpapiere der ams OSRAM, die vor Beginn eines öffentlichen Angebots
eingehen, werden zurückgewiesen. Für das öffentliche Angebot in Österreich
und Deutschland wurde ein Wertpapierprospekt unverzüglich nach Billigung
durch die FMA in Übereinstimmung mit der europäischen Prospektverordnung
(EUR) 2017/1129 (die „EU-Prospektverordnung“) veröffentlicht und auf der
Website der ams OSRAM kostenfrei zur Verfügugung gestellt.

 

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder einer anderen Jurisdiktion dar, in denen, oder an eine Person an die,
ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, noch
sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung.
Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
US-amerikanische, kanadische, australische, japanische oder andere
geltende Wertpapiergesetze darstellen.

 

Die Aktien der ams OSRAM sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US
Securities Act von 1933, in seiner geänderten Fassung (der „Securities
Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten
Staaten oder lokalen Wertpapiergesetzen registriert worden und eine solche
Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die
Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder
einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act
und anwendbaren bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetzen verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika hat nicht stattgefunden und wird nicht
stattfinden.

 

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne der EU-Verordnung 2017/1129
(die „Prospektverordnung“) oder der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie im
Vereinigten Königreich aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018
(die „UK-Prospektverordnung“) Teil des innerstaatlichen Rechts ist und
stellt als solches kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Aktien der ams-OSRAM AG dar. Anleger sollten Wertpapieren, auf
die in diesem Dokument Bezug genommen wird, nicht zeichnen, es sei denn
auf der Grundlage der Informationen, die in dem auf die Wertpapiere
bezogenen Prospekt enthalten sind.

 

Diese Bekanntmachung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Artikel 35
ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes („FIDLEG“) noch ein öffentliches
Angebot im Sinne des FIDLEG dar und soll unter keinen Umständen als
solches verstanden werden. Das Angebot erfolgte und wird ausschliesslich
durch und auf Basis eines veröffentlichten Prospekts erfolgen, der während
den üblichen Geschäftszeiten bei der ams OSRAM AG und UBS AG
(swiss-prospectus@ubs.com), sowie auf der Website der ams OSRAM
(https://ams-osram.com/investor-relations) kostenfrei zur Verfügung steht.
Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Wertpapiere der ams OSRAM sollte nur auf der Grundlage eines Prospekts
erfolgen.

 

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von
intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz
und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im
Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende
Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und
angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz
(Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die
ams OSRAM Gruppe im Jahr 2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist
als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

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Unternehmen: ams-OSRAM AG
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