Voestalpine packt zu: Wandelschuldverschreibungen 2023 werden um satte 35 Millionen Euro aufgestockt!

Die voestalpine AG hat beschlossen, ihre im Jahr 2023 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen um bis zu 35 Millionen Euro aufzustocken. Wandelschuldverschreibungen sind spezielle Anleihen, die es den Inhabern ermöglichen, diese später in Aktien des Unternehmens umzutauschen. Die ursprünglich 2023 ausgegebenen Schuldverschreibungen hatten ein Volumen von 250 Millionen Euro.

Die neuen Schuldverschreibungen, die als Ergänzung zur bestehenden Ausgabe angeboten werden, haben eine Laufzeit bis 2028. Jede Schuldverschreibung hat einen Nennwert von 100.000 Euro und wird zu einem Preis herausgegeben, der im Rahmen eines Platzierungsverfahrens festgelegt wird. Die Rückzahlung erfolgt zum Nennbetrag plus Zinsen, falls die Schuldverschreibungen nicht vorher in Aktien umgewandelt oder zurückgekauft werden.

Wichtig: Die Ausgabe richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der USA, Australiens, Kanadas, Japans, Südafrikas und weiterer Länder, in denen der Verkauf gesetzlich eingeschränkt ist. Privatkunden sind von diesem Angebot ausgeschlossen.

Außerdem hat der Vorstand beschlossen, den Gläubigern die Wandelrechte durch die Nutzung eigener Aktien abzusichern. Aktuell hält das Unternehmen etwa 7,1 Millionen eigene Aktien, was knapp 4 % des Grundkapitals entspricht. Für die gesamte Aufstockung würden auf Basis des aktuellen Wandlungspreises von etwa 40,49 Euro ca. 7 Millionen Aktien benötigt, was ebenfalls knapp 4 % des Grundkapitals entspricht.

Das Angebot wird über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren („Accelerated Bookbuilding“) umgesetzt, wobei die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre ausgeschlossen sind. Die Details hängen noch von der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie den Marktbedingungen ab und sollen voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte bekanntgegeben werden.

Für weitere Informationen wird auf die vorherige Ad-hoc Meldung vom 1. Dezember 2025 und die damit verbundenen Berichte verwiesen. Diese sind auf der Website der voestalpine AG unter
www.voestalpine.com unter Investoren – IR News / Insiderinformation zu finden.

Wichtige Hinweise:
Diese Mitteilung darf nicht in bestimmten Ländern wie den USA, Australien, Japan oder Südafrika verbreitet werden, da dort andere Regeln gelten. Es handelt sich dabei nicht um ein Kaufangebot an private Anleger. Die Schuldverschreibungen sind nicht für Kleinanleger bestimmt, und es wurde kein spezielles Informationsblatt (KID) für Kleinanleger erstellt.

Kontakt für Rückfragen:
voestalpine AG
Peter Fleischer
Head of Investor Relations
voestalpine-Straße 1, 4020 Linz, Österreich
Telefon: +43 50304 15-9949
E-Mail: peter.fleischer@voestalpine.com

Weitere offizielle Informationen können auf der Website der voestalpine AG eingesehen werden: www.voestalpine.com.