voestalpine AG stockt Wandelanleihen um satte 35 Millionen Euro auf – Jetzt zuschlagen!

Wichtige Mitteilung von voestalpine AG:

Die voestalpine AG hat beschlossen, die im Jahr 2023 ausgegebenen wandelbaren Unternehmensanleihen (Convertible Bonds) um bis zu 35 Millionen Euro zu erhöhen. Diese Anleihen werden voraussichtlich im Jahr 2028 fällig und sind unverzinslich sowie unbesichert.

Die zusätzliche Ausgabe erfolgt, weil die aktuelle Marktlage günstig ist. Die neuen Anleihen werden in Stücken zu je 100.000 Euro ausgegeben. Am Fälligkeitstag, etwa am 28. April 2028, werden sie zusammen mit den Zinsen zum Nennwert zurückgezahlt, sofern sie bis dahin nicht bereits umgewandelt, zurückgekauft oder ausgelöst wurden.

Interessant ist, dass die voestalpine AG für die Umwandlung der Anleihen in Aktien eigene Aktien („Treasury Shares“) verwenden will. Diese wurden bereits bei der Ausgabe der 2023 Wandelanleihen genutzt. Aktuell hält das Unternehmen mehr als 7 Millionen eigene Aktien, was etwa 4 % des gesamten Aktienkapitals entspricht. Um alle Wandlungsrechte der bestehenden und der neuen Anleihen abzusichern, wären etwa 7 Millionen Aktien notwendig, basierend auf dem aktuellen Wandlungspreis von etwa 40,49 Euro pro Aktie.

Die Anleihen werden nur institutionellen Investoren außerhalb der USA, Australiens, Japans, Südafrikas und einigen weiteren Ländern angeboten, wo solche Angebote gesetzlich eingeschränkt sind. Außerdem haben Aktionäre kein Bezugsrecht auf diese neuen Anleihen, das heißt, bestehende Aktionäre können nicht automatisch bevorzugt erwerben.

Der Vorstand von voestalpine strebt an, diese Maßnahme in der zweiten Märzhälfte umzusetzen, sobald die Zustimmung des Aufsichtsrats vorliegt und die Marktbedingungen passen. Über den genauen Ausgang wird voestalpine gesondert informieren.

Weitere Details und frühere Informationen finden sich auf der Webseite von voestalpine unter www.voestalpine.com im Bereich für Investoren.

Wichtige Hinweise:

• Diese Informationen dürfen nicht in den USA, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder anderen Ländern verbreitet werden, in denen solche Wertpapierangebote verboten sind.
• Die Anleihen sind nicht für Privatanleger gedacht, sondern ausschließlich für professionelle oder institutionelle Investoren.
• Dieses Dokument stellt kein direktes Kaufangebot dar. Interessenten sollten eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen.

Für Fragen steht Ihnen Herr Peter Fleischer, Leiter Investor Relations bei voestalpine AG, zur Verfügung:
voestalpine-Straße 1, 4020 Linz, Österreich
Telefon: +43 50304 15-9949
E-Mail: peter.fleischer@voestalpine.com