Die voestalpine AG hat beschlossen, die im Jahr 2023 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen („convertible bonds“) um bis zu 35 Millionen Euro zu erhöhen. Diese Anleihen sind nicht nachrangig und unbesichert, mit einer Laufzeit bis 2028. Aufgrund des aktuell günstigen Marktumfelds möchte die Unternehmensleitung diese zusätzlichen Anleihen auf den Markt bringen.
Die neuen Anleihen werden jeweils im Nennwert von 100.000 Euro ausgegeben, der endgültige Ausgabepreis wird während eines sogenannten Bookbuilding-Prozesses festgelegt. Sofern die Anleihen nicht vorher umgewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft werden, erfolgt die Rückzahlung am oder um den 28. April 2028 zum Nennwert plus Zinsen.
Zusätzlich plant voestalpine, zur Bedienung der Wandelrechte eigene Aktien aus dem Bestand zu verwenden. Zum Zeitpunkt der Ankündigung hält voestalpine etwa 7,1 Millionen eigene Aktien (das sind 3,98 % des Grundkapitals). Damit könnten alle Wandelrechte inklusive der Erhöhung vollständig abgedeckt werden. Die Umwandlung basiert auf einem aktuellen Umwandlungspreis von circa 40,49 Euro.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der USA, Australiens, Japans, Südafrikas und weiteren Ländern, in denen der Verkauf der Anleihen gesetzlich eingeschränkt oder verboten ist. Die bestehenden Aktionäre haben kein Bezugsrecht auf die neuen Anleihen, was bedeutet, dass sie nicht vorrangig berücksichtigt werden.
Die Emission soll frühestens in der zweiten Märzhälfte 2026 stattfinden, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats und günstiger Marktbedingungen. Das Ergebnis des Angebots wird in einer separaten Pressemitteilung bekanntgegeben.
Weitere Informationen finden Sie in der vorherigen Ad-hoc-Mitteilung vom 1. Dezember 2025 sowie in den Berichten des Vorstands nach österreichischem Aktienrecht, veröffentlicht am 1. Dezember 2025 und 2. März 2026. Alle Dokumente sind auf der Website der voestalpine AG verfügbar: www.voestalpine.com unter den Rubriken „Investors“ und „IR News / Insider information“.
Wichtig: Diese Mitteilung darf nicht in bestimmte Länder wie die USA, Australien, Kanada, Japan und Südafrika oder in andere Länder, in denen ein Angebot der Wertpapiere gesetzlich verboten wäre, verteilt oder veröffentlicht werden. Sie stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere dar und richtet sich nur an professionelle oder qualifizierte Investoren.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an Peter Fleischer, Leiter Investor Relations bei voestalpine AG, wenden:
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Telefon: +43/50304/15-9949
E-Mail: peter.fleischer@voestalpine.com
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