EQS-News: ams OSRAM gibt die Ergebnisse seines Teilrückkaufangebots für seine ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 bekannt

EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Anleihe
ams OSRAM gibt die Ergebnisse seines Teilrückkaufangebots für seine
ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 bekannt

19.01.2026 / 07:15 CET/CEST
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NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN, INNERHALB ODER AN
PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO,
DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE UND DEN
NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN”) ODER IN,
INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN EINER ANDEREN
JURISDIKTION, IN DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG DIESES
DOKUMENTS UNZULÄSSIG IST.

 

ams OSRAM gibt die Ergebnisse seines Teilrückkaufangebots für seine
ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 bekannt

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (19 Januar 2026) — ams
OSRAM (die „Gesellschaft“) gibt die Ergebnisse des Teilrückkaufangebots
für die ausstehenden Wandelanleihen in Höhe von 760 Mio. EUR mit
Fälligkeit 2027 (ISIN: DE000A283WZ3) (die „Anleihen“) bis zu einem
Höchstbetrag von 300 Mio. EUR (das „Rückkaufangebot“) bekannt.

Nach Ablauf der Angebotsfrist am 16. Januar 2026 um 17:00 Uhr MEZ gibt die
Gesellschaft die Ergebnisse des Rückkaufangebots für seine Anleihen
bekannt. Die Anzahl der im Rahmen des Rückkaufangebots angebotenen
Anleihen beträgt 1.999, was einem Gesamtnennbetrag von 199.900.000 EUR
entspricht.

Der Rückkaufpreis pro angebotener Anleihe wurde im Rahmen eines „Dutch
Auction”-Verfahrens festgelegt und beträgt 96,00 % des Nennwerts pro
angebotener Anleihe (entspricht 96.000 EUR pro Anleihe). Das Unternehmen
zahlt außerdem die aufgelaufenen Zinsen auf die zurückgekauften Anleihen
ab dem Zinszahlungstag der Anleihen unmittelbar vor dem Vollzugstag (wie
unten definiert) bis zum Vollzugstag, jedoch ohne den Vollzugstag.

Die Abwicklung wird voraussichtlich am 21. Januar 2026 (der „Vollzugstag“)
erfolgen.

Nach Abwicklung des öffentlichen Rückkaufangebots bleiben 5.601 Anleihen
mit einem Gesamtnennbetrag von 560.100.000 Euro im Umlauf. Die Anleihen
sind im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und werden
dort gehandelt (ISIN: DE000A283WZ3).

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt keine Einladung zur Teilnahme an dem
Rückkaufangebot in Jurisdiktionen dar, in denen ein solches
Rückkaufangebot oder eine solche Teilnahme nach geltenden Gesetzen und
Vorschriften unzulässig ist, oder an Personen, für die eine solche
Teilnahme unzulässig ist. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in
bestimmten Jurisdiktionen durch Gesetze und Vorschriften eingeschränkt
sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung oder anderer darin
genannter Informationen gelangen, sind von der Gesellschaft und dem Dealer
Manager verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen
Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Jurisdiktion darstellen.

 

DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT,
VERBREITET ODER ÜBERMITTELT WERDEN (I) AN US-PERSONEN (IM SINNE DER
REGULATION S DES US-WERTPAPIERGESETZES VON 1933) (EINE „US-PERSON”), (II)
AN PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO,
DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE UND DEN
NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN”) (III) IN
DIE VEREINIGTEN STAATEN, (IV) UNTER NUTZUNG DER POST ODER DURCH ANDERE
MITTEL ODER INSTRUMENTE DES INTERSTAATLICHEN ODER AUSLÄNDISCHEN HANDELS
ODER DURCH EINE EINRICHTUNG EINER NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE DER
VEREINIGTEN STAATEN, UND DIE ANLEIHEN KÖNNEN IM RAHMEN DES
RÜCKKAUFANGEBOTS NICHT DURCH SOLCHE NUTZUNG, MITTEL, INSTRUMENTE ODER
EINRICHTUNGEN ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER VON EINER US-PERSON
ANGEBOTEN WERDEN ODER (V) IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE
BEKANNTMACHUNG UNZULÄSSIG WÄRE.

 

Diese Bekanntmachung stellt keine Verlängerung eines Rückkaufangebots für
Wertpapiere der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten dar. Es wird kein
Rückkaufangebot für den Verkauf der Anleihen innerhalb der Vereinigten
Staaten oder an Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in den Vereinigten
Staaten oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten abgegeben. Im
Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger im Sinne von
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „Verordnung”)
sind oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung fallen (vermögende Unternehmen, nicht eingetragene
Vereinigungen etc.) (alle diese Personen werden zusammen als „relevante
Personen” bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an
relevante Personen und darf nicht von Personen, die keine relevanten
Personen sind, als Grundlage für Handlungen herangezogen oder als
verlässlich angesehen werden. Alle Investitionen oder
Investitionsaktivitäten, auf die sich dieses Dokument bezieht, stehen nur
relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit relevanten Personen
durchgeführt. Jedes vermeintliche Verkaufsangebot von Anleihen, das direkt
oder indirekt aus einem Verstoß gegen diese Beschränkungen resultiert, ist
ungültig, und jedes vermeintliche Verkaufsangebot von Anleihen, das von
einer US-Person oder einer für Rechnung einer US-Person handelnden Person
oder von einer in den Vereinigten Staaten ansässigen Person oder einem
Agenten, Treuhänder oder anderen Vermittler, der auf nicht-diskretionärer
Basis für einen Auftraggeber handelt, der Anweisungen aus den Vereinigten
Staaten erteilt, gemacht wird, ist ungültig und wird nicht angenommen.
Jeder Inhaber der Anleihen, der an dem Rückkaufangebot teilnimmt, erklärt,
dass (A) er keine US-Person ist, sich nicht in den Vereinigten Staaten
aufhält und nicht von den Vereinigten Staaten aus an diesem
Rückkaufangebot teilnimmt, oder (B) er auf nicht-diskretionärer Basis für
einen Auftraggeber handelt, der keine US-Person ist, seinen Aufenthaltsort
außerhalb der Vereinigten Staaten hat und keinen Auftrag zur Teilnahme an
diesem Rückkaufangebot aus den Vereinigten Staaten erteilt.

 

 

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von
innovativen Licht- und Sensorlösungen.

Mit mehr als 110 Jahren Branchenerfahrung verbinden wir Ingenieurskunst
und globale Fertigungen mit Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen.
Unser Ansporn, die Grenzen der Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik
ständig zu erweitern, ermöglicht grundlegende Fortschritte in den Märkten
Automobil, Industrie, Medizin und Consumer-Elektronik.
 

„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert auf dem tiefen
Verständnis des Potenzials von Licht sowie unserem einzigartigen Portfolio
an Emitter- und Sensortechnologien. Rund 19.700 Mitarbeiter weltweit
konzentrieren sich auf wegweisende Innovationen im Zusammenhang mit
gesellschaftlichen Megatrends wie Digitalisierung, Smart Living und
Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich in über 13.000 erteilten und
angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz
(Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2024
einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX
Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).
 

Mehr über uns erfahren Sie auf[1] https://ams-osram.com.

ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe.
Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete
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Für weitere Informationen  
Investor Relations Media Relations
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Dr Jürgen Rebel Bernd Hops
Senior Vice President Senior Vice President
Investor Relations Corporate Communications
T: +43 3136 500-0 T: +43 3136 500-0
[5]investor@ams-osram.com [6]press@ams-osram.com
     

 

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ams-OSRAM AG
Tobelbader Straße 30
8141 Premstaetten
Österreich
Telefon: +43 3136 500-0
E-Mail: investor@ams-osram.com
Internet: https://ams-osram.com/
ISIN: AT0000A3EPA4
WKN: A118Z8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart,
Tradegate BSX; BX, SIX, Wiener Börse (Vienna MTF)
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