IDB Invest erweitert mit einer 7-jährigen Benchmark-Anleihe seine Präsenz auf dem europäischen Markt

IDB Invest, die Privatsektor-Institution der IDB Group, mit einer Bewertung von Aa1/AA+/AAA, hat über eine 7-jährige festverzinsliche Benchmark-Anleihe 500 Millionen Euro aufgebracht. Dies ist IDB Invests zweite Euro-Anleihe und ihre bisher längste Benchmark-Anleihe.

Die siebenjährige Anleihe zahlt einen jährlichen Kupon von 3,125 % und wird zu Mid-Swaps plus 21 Basispunkte gepreist, was einem Aufschlag von 97,3 Basispunkten gegenüber der Rendite der deutschen Staatsanleihe, mit Fälligkeit im Februar 2030 entspricht. Die Deutsche Bank, die DZ Bank, HSBC und TD Securities fungierten bei der Transaktion als Joint Bookrunner.

Die Nachfrage nach der Transaktion war stark, mit über 40 Investoren, die Bestellungen für über 1 Milliarde Euro aufgegeben haben (einschließlich eines Interesses von 75 Millionen Euro von den gemeinsamen Hauptemissionsbanken) Die Banken und Zentralbanken/offizielle Institutionen nahmen die meisten Zuteilungen vor (49 % bzw. 33 %); der Rest ging an Vermögensverwalter (11 %), Versicherungen/Pensionsfonds (6 %) und andere Anleger (1 %). Die Anlegernachfrage war geografisch gut verteilt, wobei die Beteiligung zwischen Deutschland/Österreich/Schweiz (25 %), Großbritannien/Irland (24 %), Benelux (14 %), übriges Europa/MEA (11 %) und Asien (10 %), Italien (9 %), Skandinavien (6 %) und Frankreich (2 %) aufgeteilt war.

IDB Invest ist bestrebt, Möglichkeiten für Investitionen in eine nachhaltige Entwicklung in Lateinamerika und der Karibik zu schaffen.

 Investorenverteilung
  Verteilung nach geografischem Standort         %   Verteilung nach Anlegertyp                  %
  Deutschland/Österreich/Schweiz                 25  Banken                                      49                                                 %                                               %
  Großbritannien/Irland                          24  Zentralbanken / offizielle Institutionen    33                                                 %                                               %
  Benelux                                        14  Vermögensverwalter                          11                                                 %                                               %
  Übriges Europa / MEA                           11  Versicherungen/Vorsorgekassen               6 %
                                                %
  Asien                                          10  Sonstige                                    1 %
                                                %

 Italien                                        9 %

 Skandinavien                                   6 %

 Frankreich                                     2 %

 Transaktionsübersicht
  Emittent:                                              Inter-American Investment Corporation (IDB
                                                        Invest)
  Emittentenbewertung:                                   Aa1/AA +/AAA (Moody's/S & P/Fitch) (alle                                                         drei mit stabilem Ausblick)
  Format:                                                Globales Schuldenprogramm

 Menge:                                                 500 Millionen Euro

 Erfüllungstag:                                         7. Juni 2023

 Kupon:                                                 3,125 % p.a.

 Endfälligkeit:                                         7. Juni 2030

 Ausgabepreis:                                          99,820 %

 Emissionsrendite:                                      3,154 %

 Auflistung                                             London Stock Exchange
  Abrechnungssysteme:                                    Euroclear und Clearstream
  Joint Lead Manager:                                    Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC und TD
                                                        Securities

Informationen zu IDB Invest

IDB Invest, ein Mitglied der IDB-Gruppe, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sich der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Mitgliedsländer in Lateinamerika und der Karibik durch den Privatsektor verschrieben hat. IDB Invest finanziert Unternehmen und Projekte, um finanzielle Ergebnisse zu erzielen und nachhaltige Entwicklungen in der Region zu maximieren. Mit einem Portfolio von $15.3 Milliarden in Vermögensverwaltung und 375 Kunden in 25 Ländern bietet IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratung, die die Bedürfnisse seiner Kunden in einer Vielzahl von Branchen erfüllen.