EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt Resultat der Aktienplatzierung in Verbindung mit der Bezugsrechtsemission bekannt

Premstaetten – Premstätten, Österreich (1. April 2020) – Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

kein Stichwort
01.04.2020

– ams AG (SIX: AMS), ein
weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt das Resultat des öffentlichen Angebots in der Schweiz und in Österreich sowie der Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb der Schweiz und Österreich gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen von 72.417.942 auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stammaktien (das „Angebot“), für welche Inhaber von Bezugsrechten ihre Bezugsrechte nach Ablauf der Bezugsfrist der Bezugsrechtsemission im Umfang von rund CHF 1,75 Mrd. (rund EUR 1,65 Mrd.) („Bezugsrechtsemission“) nicht ausgeübt haben, bekannt.

Im Rahmen des Angebots wurden 15.023.697 Aktien erfolgreich bei Investoren zu einem Preis von CHF 9,20 (entsprechend dem Bezugspreis) platziert. Zusammen mit den 117.451.512 Aktien, die bereits bei Abschluss der Bezugsperiode von ams-Aktionären bzw. Inhabern von Bezugsrechten bezogen wurden, wurden insgesamt 132.475.209 Aktien von Investoren übernommen. Dies entspricht insgesamt 70% der 189.869.454 Aktien, die in der Bezugsrechtsemission angeboten wurden. Die verbleibenden 57.394.245 Aktien bzw. 30% (die „Unplatzierten Aktien“) werden von den einzelnen Syndikatsbanken entsprechend ihrer jeweiligen Quote übernommen.

Die Joint Global Coordinators UBS und HSBC haben eine Koordinationsvereinbarung zur Sicherung einer geordneten Veräußerung der Unplatzierten Aktien geschlossen.

Das Grundkapital von ams wird von EUR 84.419.826,00 auf EUR 274.289.280,00 erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung von 189.869.454 neuen, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stammaktien mit einem Nominalwert von EUR 1,00 je Aktie sowie vollem Dividendenanspruch ab 1. Januar 2019.

Die Börsennotierung und der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange werden am 3. April 2020 erwartet. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises wird am 3. April 2020 erwartet.

ams beabsichtigt die Erlöse der Bezugsrechtsemission zur teilweisen Refinanzierung der Akquisition von OSRAM Licht AG, einschließlich der damit verbundenen Kosten, zu verwenden.

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Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

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