Die Stars Group kündigt Proposed Public Offering (PPO) von Stammaktien an

Toronto (ots/PRNewswire) – Die Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG) (TSX:
TSGI) („die Stars Group“ oder „die Gesellschaft“) gab heute bekannt, dass sie eine vorläufige Prospektergänzung (die „vorläufige Ergänzung“) zu ihrem Regalprospekt in Kurzform vom 16. Januar 2018 in Bezug auf ein Proposed Public Offering (PPO) von Stammaktien der Gesellschaft (das „Angebot“) eingereicht hat. Das Angebot sieht ein Treasury-Angebot von 15 Millionen Stammaktien der Gesellschaft und ein sekundäres Angebot von 6 Millionen Stammaktien bestimmter Anteilseigner („verkaufende Aktionäre“) vor. Der Preis für das Angebot wird den Marktbedingungen entsprechen und der Preis sowie die Gesamtgröße werden zum Zeitpunkt des Abschlusses eines Emissionsübernahmevertrags für das Angebot festgelegt.

Die Gesellschaft und die verkaufenden Aktionäre gewähren den Zeichnern des Angebots auch eine über die Zuteilung hinausgehende Möglichkeit, bis zu 15 % der Stammaktien, die gemäß dem Angebot verkauft werden, zu erwerben. Die über die Zuteilung hinausgehende Option wird über einen Zeitraum von 30 Tagen nach dem Closing ausgeübt werden können.

Die Stars Group beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Treasury-Angebot zusammen mit Fremdfinanzierungen und Kassenbestand zu nutzen, um den zuvor angekündigten Erwerb von Sky Betting & Gaming (die „Akquisition“) zu finanzieren. Das Angebot ist nicht vom Abschluss der Akquisition oder einer Fremdfinanzierung abhängig. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht zum Abschluss der Akquisition kommt, beabsichtigt die Gesellschaft, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.

Morgan Stanley, J.P. Morgan und Deutsche Bank Securities Inc. agieren als gemeinsame Buchführungsmanager und Vertreter der Zeichner des Angebots. Die zusätzlichen gemeinsamen Buchführungsmanager für das Angebot sind Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BMO Capital Markets und Macquarie Capital (USA) Inc. Die Co-Manager für das Angebot sind Blackstone Capital Markets, Cormark Securities (USA) Limited, Canaccord Genus Corp., Union Gaming Securities, LLC und Investec Bank plc.

Das Angebot unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Notierung der Treasury-Stammaktien an der Toronto Stock Exchange und der Nasdaq, sowie der Genehmigung der Toronto Stock Exchange.

Die vorläufige Ergänzung wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in den einzelnen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht. Die vorläufige Ergänzung wurde auch bei der US Securities and Exchange Commission (die „SEC“) im Rahmen einer Registrierungserklärung auf Formular F-10 (die „Registrierungserklärung“) gemäß dem in den USA und Kanada üblichen multijurisdiktionalen Offenlegungssystem eingereicht. Die vorläufige Ergänzung und die Registrierungserklärung beinhalten wichtige, detaillierte Informationen zu diesem Angebot. Eine Kopie der vorläufigen Ergänzung und des dazugehörigen Regalprospekts in Kurzform finden Sie auf SEDAR unter http://www.sedar.com und auf EDGAR unter http://www.sec.gov; eine Kopie der Registrierungserklärung finden Sie auf EDGAR unter http://www.sec.gov . Kopien der vorläufigen Ergänzung und der Registrierungserklärung sind in den USA auch über diese Adressen erhältlich: Morgan Stanley, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; oder Deutsche Bank Securities Inc., Attention: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, sowie in Kanada von J.P. Morgan Securities Canada Inc., Attention:
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717. Interessierte Investoren sollten die vorläufige Ergänzung und die Registrierungserklärung lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot dar und ist auch keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren; es soll darüber hinaus kein Verkauf von Anteilsscheinen in irgendeiner Rechtsordnung erfolgen, in der ein derartiges Angebot, eine Kaufaufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß dem Wertpapierrecht dieser Rechtsordnung unzulässig ist.

Über die Stars Group

Die Stars Group ist ein führender Anbieter technologiebasierter Produkte in der weltweiten Glücksspiel- und interaktiven Unterhaltungsbranche. Die Stars Group ist direkt oder indirekt, auch über ihre Tochtergesellschaft Stars Interactive Group, Eigentümerin von Gaming- und verwandten Verbraucherunternehmen und -marken wie PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt sowie der PokerStars Players No Limit Hold’em Championship, der European Poker Tour, der PokerStars Caribbean Adventure, der Latin American Poker Tour, der Asia Pacific Poker Tour, des PokerStars Festival und der PokerStars MEGASTACK Live-Poker-Tour sowie der entsprechenden Event-Marken. Diese Marken verfügen zusammen über Millionen registrierter Kunden weltweit und bilden gemeinsam das größte Pokerunternehmen der Welt. Hierzu gehören Online-Poker-Spiele und -Turniere, gesponserte Live-Poker-Wettbewerbe, Vertriebsmodalitäten für markenspezifische Pokerräume in beliebten Casinos in Metropolen überall auf der Welt sowie für Fernsehen und Internet erstellte Poker-Programme und -Inhalte. Die Stars Group bietet über manche dieser sowie über andere Marken auch Gaming-Produkte an, die nichts mit Poker zu tun haben, z. B. Casino und Sportwetten. Die Stars Group verfügt über manche ihrer Tochtergesellschaften über eine Lizenz oder die Erlaubnis dafür, ihre Produkte in verschiedenen Regionen weltweit anzubieten, oder bietet diese über Drittlizenzen und -genehmigungen an. Zu diesen Regionen gehören Europa, innerhalb und außerhalb der Europäischen Union, Australien, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie weitere Regionen. PokerStars, die meistlizenzierte Online-Gaming-Marke der Welt, verfügt über Lizenzen oder verwandte Betriebsgenehmigungen für 17 Rechtsordnungen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen und anderen Informationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts beinhalten, wozu unter anderem das geplante Angebot und die geplante Akquisition, die Nutzung der Einnahmen aus dem Angebot und Pläne in Bezug auf die Finanzierung der Akquisition gehören. Zukunftsgerichtete Aussagen können, müssen aber nicht immer durch Begriffe wie „antizipieren“, „planen“, „weiterführen“, „schätzen“, „erwarten“, „kann/können“, „wird/werden“, „beabsichtigen“, „könnte/könnten“, „würde/würden“, „sollte/sollten“, „glauben“ und ähnliche Verweise auf die Zukunft oder die negativen Varianten dieser Begriffe und Ausdrücke gekennzeichnet sein. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, unter anderem dem Prozessrisiko, den Markt- und wirtschaftlichen Bedingungen, Geschäftsaussichten oder -chancen, Zukunftsplänen und -strategien, Prognosen, erwarteten Ereignissen und ordnungsrechtlichen Änderungen, die sich auf die Stars Group, ihre Tochtergesellschaften sowie ihre jeweiligen Kunden und Branchen auswirken. Es kann nicht zugesichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen gemachten Angaben abweichen werden. Dementsprechend sollte man sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte konsultieren Sie das neueste Jahres-Informationsformular (AIF), die neuesten Jahresabschlüsse und Zwischenberichte sowie den neuesten Lagebericht (MD&A) der Stars Group, wo Sie weitere Informationen zu den Faktoren, Annahmen und Risiken finden, die auf die zukunftsbezogenen Aussagen der Stars Group Anwendung finden. Zukunftsbezogene Aussagen werden ausschließlich mit Gültigkeit zum Datum dieser Pressemitteilung abgegeben. Die Stars Group übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu berichtigen oder zu aktualisieren, sei es infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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